По мотивам русской народной сказки. Но действие перенесено в оперный театр, где детей знакомят с оперой, музыкальной терминологией и стилистикой такого сложного жанра. В первооснове, кроме основных персонажей, введены новые - заяц, корова, ворон. И еще, пожилой беззубый волк, мечтающий о доме и детях, о теплой грелке и диване